黄金刷新2880上方的历史新高，日银鹰派代表认为应当升息至1%

日本央行最鹰派的董事会成员田村直树 (Naoki Tamura)表示，有必要在明年初之前加息两次或两次以上，以遏制价格上行风险。

田村周四在日本中部长野县向当地商界领袖发表演讲时表示：“短期利率应在 2025 财年下半年达到 1% 的水平，高于目前的 0.5%。我认为，央行需要及时、逐步提高这一利率，以应对实现价格稳定目标的可能性增加。”

尽管田村是日本央行董事会中加息的领军人物，但此次讲话可能会进一步加剧市场对央行将进一步加息的猜测，而此前一天公布的稳健薪资数据曾因这一假设而推动日元走强。

在田村发表上述言论后，日元兑美元汇率一度升至 151.82，此前不久曾报 152.30 左右，创下两个月新高。

华侨银行策略师Christopher Wong表示：“他的言论以及昨日公布的上调工资数据增强了人们对日本央行进一步正常化政策的信心。” Wong 表示，美联储和日本央行之间的政策分歧为日元进一步走强提供了空间。

据美国存管信托及结算公司 (DTIC) 的数据，周三市场对日元的兴趣大增，日元成为兑美元交易量最大的货币。日元期权交易量几乎是今年前高点的两倍，因为好于预期的日本工资数据增强了日本央行继续加息的理由，日元兑所有主要货币均出现上涨。

野村国际驻伦敦高级外汇期权交易员Sagar Sambrani表示：“本周，我们一直建议中期美元/日元下行交易，目标为 147-150 区域，我们的全球特许经营商对这些想法表现出极大兴趣。”美元兑日元周三收于 152.61，此前曾跌至 152.12 的低点。

另一方面，隔夜公布的美国经济数据表现一般。虽然ADP增长18.3万人，好于预期，但市场对单纯的就业人数已经不太感冒。而随后公布的美国ISM非制造业数据却意外回落，反而对美元产生打压。

美国1月ISM非制造业采购经理人指数为52.8，不及预期的54.2。

野村国际驻伦敦的十国集团现货交易主管安东尼·福斯特 (Antony Foster)表示：“美元多头确实大幅减少，这与 1 月 20 日的事件非常相似。” “在首次关税冲击后，人们重新建立了多头仓位，但关税实施的延迟迫使许多美元多头仓位出局。”

技术面分析：

黄金：受美元多头逐渐解除的影响，黄金进一步冲高。我们昨天在插件上直接部署了3种多单，并且蓝色动能突破的多单成功入场，从2854一路升至2883附近，斩获29美元的利润，接近5倍的盈亏比。日内我们继续给出3种买入的机会，分别如图所示。详细位置请咨询插件。

（黄金15min图）

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纳指：昨天纳指先跌后张，我们率先在蓝色区域跌破之后进行sell stop，可以获益接近2倍的盈亏比。然后价格反弹，回到目前21800附近后走势逐渐放缓。日内建议继续等待回踩绿色需求区支撑买入；或者等待刷新黄色区域流动性之后卖出。详细位置请咨询插件。

（纳指 15min图）

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美日：因日本央行后续可能连续升息至1%，日元在最近表现强劲。美日连续下跌触及152下方。日内价格有可能会有小幅度的反弹，尝试清扫153.00/20区域的流动性，但之后可能还会有再次下跌的试探。日内我们建议等流动性清扫完之后，即在黄色区域穿越之后，再对价格进行sell stop操作。详细位置请咨询插件。

（美日 60min图）

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